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提供全面完善的投资理财税务规划


Jim Yu
FMA 金融管理师
投资理财顾问
(000) 123-4567
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个人财务税务规划与策略 (Financial Planning)
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退休保险储蓄计划 (Insurance Retire Plan)
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投资理财顾问能为您做什么?

投资理财顾问是受过专业培训、持有政府颁发专业执照的专业人士。会根据您个人的财务状况与投资目标,为您设计一个长期或者短期的投资理财计划(例如:买房、孩子教育基金的储蓄与退休基金的储蓄)。针对投资目标与具体的预定日期,将设计一个优化的投资组合帮助您去实现目标。根据理财计划的需要或特别的需要,理财顾问也会在保险,税务,资产有效承继和运转等方面给予建议或规划。一个合适的投资理财计划将带给您人生更多的机会与自由。

正如一个好的医生纵然不能包治百病,但可以对症下药; 一个投资顾问虽然不能保证您每年都赢利,但可以为您指明实现自己目标的正确途径和恰当的金融产品,在五花八门的投资选择中建立 一个有效的投资组合,帮助投资者获得较高收益,或减少损失。

也正如您的家庭医生一样,理财顾问随时在投资,保险,税务等理财资讯上为您提供建议和解答疑问。

您是否需要付费以获取我的服务?

如果您是客户,您不需要支付任何咨询或服务费用。作为您的投资理财顾问,将不会对投资计划和建议收费。工作的报酬是来自于所服务代理的金融机构,而不是客户。您得到的是免费的投资理财计划,相同市场价格的金融产品。您的钱100%投资于选定的金融产品。


您可以任何时间与我联系。非常欢迎您来公司或您方便的地方,讨论有关投资理财事宜。

 

与我联系 (000) 123-4567 

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